01 · Panorama del mercado: la capital mundial del arandano.
Peru es el mayor exportador mundial de arandanos frescos, con envios valorados en US$ 2.27 mil millones en la campana 2024-25.[1] La industria ha crecido de practicamente cero en 2012 a mas de 250,000 toneladas enviadas al ano, convirtiendola en uno de los crecimientos mas rapidos de exportaciones agricolas en la historia de America Latina. La produccion total de arandanos alcanzo entre 254,000 y 373,000 toneladas por ano en la temporada 2024-25, dependiendo de la fuente y si se incluye el consumo domestico.[1][2]
| Campana | Valor de exportacion | Volumen (aprox.) | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2015-16 | US$ 233 M | ~28,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2016-17 | US$ 370 M | ~52,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2017-18 | US$ 589 M | ~82,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2018-19 | US$ 821 M | ~119,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2019-20 | US$ 1,010 M | ~155,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2020-21 | US$ 1,110 M | ~180,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2021-22 | US$ 1,350 M | ~220,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2022-23 | US$ 1,680 M | ~250,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2023-24 | US$ 1,950 M | ~285,000 t | ADEX / SUNAT |
| 2024-25 | US$ 2,270 M | ~310,000 t | ADEX / SUNAT |
Los volumenes de exportacion son aproximados y varian segun la fuente. Los anos de campana van aproximadamente de agosto a marzo. Se excluye el consumo domestico.
Por que el sustrato es obligatorio
Las fincas de arandanos de Peru estan concentradas en la franja desertica costera entre los Andes y el Pacifico. Los suelos alli son alcalinos, pH 7.5–8.5, con alta salinidad y pobre materia organica.[3] Los arandanos (Vaccinium corymbosum) requieren condiciones acidas, pH 4.5–5.5, para la absorcion radicular de hierro y otros micronutrientes. Cultivar arandanos en suelo nativo peruano sin enmienda de sustrato produce rendimientos de solo 6–10 toneladas por hectarea, versus 20 toneladas por hectarea en sistemas de macetas con sustrato de coco, un multiplicador de 2–3x.[4]
Como resultado, aproximadamente el 80 % de las nuevas plantaciones en 2026 son hidroponicas, lo que significa que la planta se encuentra en una maceta o bolsa de sustrato de coco en lugar de en el suelo.[5] De las 20,195 hectareas de area certificada de arandanos en Peru, aproximadamente 3,400 ha (19 %) ya estan en macetas con sustrato, y el 81 % restante del area existente aun esta disponible para conversion de suelo a sustrato conforme las fincas buscan la prima de rendimiento.[5][6]
02 · Volumenes de importacion y origenes de suministro.
El seguimiento de embarques de Volza registra aproximadamente 573 embarques relacionados con coco hacia Peru a septiembre de 2026, distribuidos en varias categorias de producto.[8]
| Categoria | Embarques rastreados | Participacion | Fuente |
|---|---|---|---|
| Coco Peat | 364 | 63.5 % | Volza, Sep 2026 |
| Coir Pith | 128 | 22.3 % | Volza, Sep 2026 |
| Coconut Fibre | 74 | 12.9 % | Volza, Sep 2026 |
| Coir Fibres | 7 | 1.2 % | Volza, Sep 2026 |
| Total | ~573 | 100 % | Volza, Sep 2026 |
Las cantidades de embarques no son tonelajes. Las categorias se superponen (coco peat y coir pith son el mismo producto bajo diferentes nombres comerciales). Aproximadamente el 85 %+ de las importaciones son turba/polvo por masa.
A 20–23 toneladas por contenedor (40' HC con bloques de 5 kg), esto implica un volumen de importacion anual estimado de aproximadamente 11,460–13,179 toneladas.[8] El crecimiento de importaciones de coco fue de +69 % interanual en el periodo de marzo 2023 a febrero 2024.[8]
| Origen | Participacion estimada | Notas | Fuente |
|---|---|---|---|
| India | ~85–90 % | Proveedor dominante; varios grandes exportadores de coco tienen agentes locales o subsidiarias en Lima | Volza, Sep 2026 |
| Sri Lanka | ~5–10 % | Segundo origen; algo de producto tamponado premium | Volza, Sep 2026 |
| Paises Bajos | ~2–5 % | Re-exportacion de turba india/ceilandesa procesada en NL | Volza, Sep 2026 |
| Israel / Espana | < 2 % | Empresas de sustratos con operaciones en Peru | Reportes de la industria |
| Brasil | 0 % | Sin suministro actual. Oportunidad. | Volza, Sep 2026 |
Las participaciones por origen son estimaciones basadas en registros de embarques de Volza y reportes de la industria. La dominancia de India refleja su posicion como el mayor exportador mundial de turba de coco (59.6 % de US$ 434 M en el ano fiscal 2024-25).
03 · Segmentos clave: los arandanos dominan.
Arandanos
El sector de arandanos es el motor abrumador de la demanda de coco en Peru. Con 20,195 hectareas de area certificada, US$ 2.27 mil millones en exportaciones y una trayectoria del 80 % de adopcion hidroponica para nuevas plantaciones, los arandanos por si solos podrian consumir 40,000–60,000 toneladas de sustrato de coco al ano a conversion completa.[1][5][6] Las importaciones actuales de ~12,000 toneladas representan solo la fase inicial de esta transicion.
El sector de arandanos de Peru esta dominado por un pequeno numero de grandes empresas agroexportadoras, muchas de las cuales operan miles de hectareas. Las mas grandes producen aguacate, uva de mesa y esparrago junto con arandanos, por lo que una sola relacion comercial puede abrir multiples segmentos de cultivo.
Aguacate
Peru es un exportador mundial top-5 de aguacate, con aproximadamente US$ 1 mil millones en exportaciones anuales.[9] Los viveros de aguacate usan turba de coco para propagacion de portainjertos en tubetes y macetas pequenas. Aunque el volumen por hectarea es mucho menor que para sustrato de arandanos, el segmento de viveros es de alto valor y sensible a la calidad, requiriendo turba tamponada de baja CE.
Uva de mesa y esparrago
La region de Ica en Peru produce uva de mesa y esparrago para exportacion, ambos bajo condiciones extremadamente aridas (< 10 mm de precipitacion anual en partes de Ica).[10] Los viveros de uva de mesa y algunas operaciones de esparrago usan coco como medio de cultivo o enmienda de suelo. Estos cultivos representan demanda incremental mas que un impulsor primario, pero frecuentemente son cultivados por las mismas empresas que cultivan arandanos, lo que significa que las compras son consolidadas entre cultivos.
04 · Desglose regional: donde va el sustrato de coco en Peru.
La Libertad: el corazon del arandano
Los valles de Viru, Chao y Trujillo en el departamento de La Libertad son el epicentro de la produccion de arandanos de Peru. La region alberga la mayor concentracion de fincas de arandanos, beneficiandose de temperaturas estables (16–24 C todo el ano), baja humedad y proximidad al puerto de Salaverry.[6] La mayoria de las grandes agroexportadoras de Peru tienen sus mayores operaciones de arandanos aqui. Es donde se consume el mayor volumen de sustrato de coco.
Ica: arida, diversificada, en expansion
Ica es la segunda region productora de arandanos de Peru y tambien el centro de produccion de uva de mesa y esparrago. La precipitacion es inferior a 10 mm por ano en partes del departamento, haciendo que la agricultura irrigada sea la unica opcion y el cultivo en sustrato una opcion natural.[10] La region esta mas cerca de Lima y del puerto del Callao que La Libertad, lo que simplifica la logistica de ultima milla para sustrato importado.
Lambayeque y Piura: la frontera de expansion al norte
Las nuevas plantaciones de arandanos se expanden hacia el norte a Lambayeque y Piura, apoyadas por el proyecto de irrigacion Olmos, que desvio agua andina al desierto costero y abrio 43,500 hectareas de nuevas tierras irrigables.[11] Esta es la frontera de crecimiento tanto para el area de arandanos como, consecuentemente, para la demanda de sustrato de coco. Los costos de tierra son menores que en La Libertad, y el clima es lo suficientemente calido para produccion todo el ano.
05 · Logistica: el corredor de flete mas fuerte de Brasil.
La ventaja logistica de Brasil a Peru es el argumento mas convincente para la diversificacion de la cadena de suministro. Un contenedor desde Pecem (Ceara, Brasil) al Callao (Lima, Peru) navega hacia el norte por el Canal de Panama, una distancia de aproximadamente 6,000 millas nauticas, en 10–14 dias.[12] Esto es 21–31 dias mas corto que la ruta desde India, que cruza el Oceano Indico, bordea el Cabo de Buena Esperanza o transita el Canal de Suez, y luego cruza el Atlantico y el Pacifico.
| Origen | Transito al Callao | Flete estimado (US$/t) | Ruta | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Brasil (Pecem) | 10–14 dias | $44–81 | Hacia el norte via Canal de Panama, ~6,000 mn | Lineas navieras |
| India (Tuticorin/Chennai) | 35–45 dias | $180–250 | Oceano Indico, Cabo de Buena Esperanza o Suez, Atlantico, Canal de Panama | Estimaciones de la industria |
| Sri Lanka (Colombo) | 30–40 dias | $160–220 | Oceano Indico, Cabo/Suez, Atlantico, Canal de Panama | Estimaciones de la industria |
| Paises Bajos (Rotterdam) | 20–28 dias | $120–180 | Atlantico Norte, Canal de Panama | Estimaciones de la industria |
Las tarifas de flete son rangos indicativos para contenedores de 40' HC con bloques comprimidos de turba de coco a 20-23 t/contenedor. Las tarifas fluctuan con recargos de combustible, demanda estacional y capacidad de las navieras. Las tarifas brasilenas reflejan menor distancia y ruta directa.
Detalles de la ruta
La ruta Pecem–Callao navega hacia el norte por la costa brasilena, a traves del Caribe, y transita el Canal de Panama antes de dirigirse al sur por la costa del Pacifico de America del Sur. La ruta evita completamente el Canal de Suez y el Mar Rojo, eliminando el riesgo geopolitico que ha interrumpido el transporte maritimo Asia–Europa desde fines de 2023 y ha anadido 10–14 dias a los tiempos de transito de India y Sri Lanka hacia muchos destinos.[12]
Ventaja del acuerdo comercial
Brasil y Peru son miembros del ACE 58 (Acuerdo de Complementacion Economica 58 de ALADI), que proporciona tratamiento arancelario preferencial para bienes de origen calificado. Bajo el ACE 58, los productos de coco de Brasil probablemente ingresen a Peru con arancel de importacion del 0 %, versus el arancel NMF (nacion mas favorecida) de 0–6 % aplicado a importaciones de India y otros origenes no ALADI.[13] El ahorro arancelario por si solo puede compensar parte de cualquier diferencial de precio FOB.
Ventaja de velocidad: por que importan 21–31 dias menos de transito
Mas alla del ahorro directo en flete, un transito mas corto significa:
Menor costo de capital de trabajo. Un productor peruano puede ordenar desde Brasil y recibir el producto en dos semanas en lugar de seis, reduciendo el capital inmovilizado en transito y la necesidad de grandes inventarios de seguridad.
Respuesta mas rapida a la demanda. Si un productor expande area a mitad de temporada o necesita reemplazar sustrato degradado, Brasil puede entregar un pedido spot en el tiempo que tarda un embarque indio en cruzar el Oceano Indico.
Menor riesgo de deterioro y humedad. La turba de coco comprimida es estable, pero 35–45 dias en el mar en humedad tropical pueden elevar los niveles de humedad; un viaje mas corto reduce este riesgo.
06 · Precios: casi paridad, prima de velocidad.
Benchmarks CIF Callao
| Concepto | India (turba lavada) | Brasil / Carve (turba lavada) | Fuente |
|---|---|---|---|
| FOB puerto de carga | US$ 350–400 /t | US$ 550–600 /t | Industria, Sep 2026 |
| Flete maritimo | $180–250 /t | $44–81 /t | Lineas navieras |
| Arancel de importacion (est.) | 0–6 % NMF | ~0 % (ACE 58) | ALADI / SUNAT arancel |
| Manejo portuario + terrestre | $40–60 /t | $40–60 /t | Estimaciones de la industria |
| CIF Callao estimado | ~US$ 615 /t | ~US$ 678–730 /t | Calculado |
Todas las cifras son indicativas y estan sujetas a tipos de cambio, condiciones del mercado de fletes y especificaciones del contrato. El FOB indio refleja turba lavada (no tamponada) de Tamil Nadu. El FOB brasileno refleja el programa de exportacion de Carve, FOB Pecem.
Evaluacion
El sustrato de coco brasileno llega al Callao a casi paridad: una prima del 10–19 % sobre el coco indio en terminos CIF. Sin embargo, la prima se compensa por:
21–31 dias menos de transito, que reducen el costo de capital de trabajo y permiten pedidos just-in-time.
Probable arancel del 0 % bajo el ACE 58, versus 0–6 % para origen indio.
Sin riesgo de Suez/Mar Rojo, que ha anadido retrasos impredecibles y recargos a los embarques indios desde 2023.
Diversificacion de suministro, reduciendo la dependencia de un solo corredor de origen a traves del Oceano Indico.
Costo del sustrato por hectarea
| Metrica | Rango | Fuente |
|---|---|---|
| Costo inicial de sustrato | US$ 6,000–11,000 /ha | Estimaciones de la industria |
| Ciclo de vida del sustrato | 4 anos tipico | Practica de la industria |
| Costo anualizado | US$ 1,000–2,750 /ha/ano | Calculado |
| Ingresos por ha de arandanos | US$ 50,000–120,000 /ha/ano | ADEX, industria |
| Sustrato como % de ingresos | 0.8–2.3 % | Calculado |
Los ingresos por hectarea varian ampliamente segun variedad, rendimiento, momento y precio de mercado. El rango de 0.8-2.3 % usa el enfoque de valor de exportacion de arandanos: valor total de exportacion dividido por hectareas en produccion.
07 · Preguntas frecuentes.
Por que Peru importa tanto sustrato de coco?
Peru es el mayor exportador mundial de arandanos (US$ 2.27 mil millones en 2024-25), y los arandanos requieren condiciones acidas de cultivo (pH 4.5–5.5) que los suelos costeros alcalinos de Peru (pH 7.5–8.5) no pueden proporcionar. El cultivo sin suelo en sustrato de coco en macetas alcanza rendimientos de 20 t/ha versus 6–10 t/ha en suelo, un multiplicador de 2–3x. Aproximadamente el 80 % de las nuevas plantaciones en 2026 son hidroponicas, y el 81 % del area existente de arandanos aun no se ha convertido a sustrato, creando un gran mercado disponible para turba de coco.
Cuanto sustrato de coco importa Peru al ano?
El seguimiento de embarques de Volza registra aproximadamente 573 embarques relacionados con coco a Peru a septiembre de 2026, en categorias que incluyen Coco Peat (364 embarques), Coir Pith (128), Coconut Fibre (74) y Coir Fibres (7). A 20–23 toneladas por contenedor, esto implica aproximadamente 11,460–13,179 toneladas por ano. El crecimiento de importaciones fue de +69 % interanual en el periodo de marzo 2023 a febrero 2024. India suministra un estimado del 85–90 % de este volumen; Brasil actualmente no suministra nada.
Que cultivos impulsan la demanda de coco en Peru?
Los arandanos son el impulsor dominante: 20,195 hectareas de area certificada, con el 19 % ya en macetas con sustrato y el 80 % de nuevas plantaciones siendo hidroponicas. Los viveros de aguacate usan coco para propagacion de portainjertos. Uva de mesa y esparrago en la region de Ica aportan demanda incremental. Las mismas grandes empresas agroexportadoras tipicamente cultivan los cuatro productos, por lo que las compras son consolidadas: una sola relacion comercial cubre multiples segmentos.
Cuanto tarda un envio de coco desde Brasil a Peru?
Un contenedor desde el Puerto de Pecem en Ceara, Brasil, llega al Callao (Lima) en 10–14 dias, navegando hacia el norte a traves del Canal de Panama, aproximadamente 6,000 millas nauticas. En comparacion, India al Callao toma 35–45 dias, Sri Lanka 30–40 dias y Paises Bajos 20–28 dias. La ruta de Brasil evita el Canal de Suez y el Mar Rojo, eliminando el riesgo de interrupcion geopolitica que ha afectado el transporte asiatico desde fines de 2023.
Que calidad requiere el sector de arandanos de Peru?
Turba de coco lavada o tamponada con CE inferior a 0.5–1.0 mS/cm (extracto 1:5), pH 5.5–6.5, humedad inferior al 18 %, expansion de 13–16 litros por kg y bajo contenido de polvo. La turba tamponada (CE < 0.5, tratada con nitrato de calcio) es preferida para produccion hidroponica de arandanos porque desplaza sodio y potasio de intercambio. La consistencia lote a lote importa mas que cualquier resultado individual de prueba.
Es competitivo en precio el coco brasileno frente al indio en Peru?
El coco brasileno llega al Callao a casi paridad: CIF estimado de US$ 678–730 por tonelada versus ~US$ 615 para turba lavada india, una prima del 10–19 %. Esto se compensa por 21–31 dias menos de transito (menor costo de inventario, respuesta mas rapida), probable arancel del 0 % bajo el acuerdo comercial ACE 58 (versus 0–6 % NMF para India), sin riesgo de interrupcion Suez/Mar Rojo, y diversificacion de la cadena de suministro. El costo del sustrato es 0.8–2.3 % de los ingresos por hectarea de arandanos, por lo que una prima modesta tiene impacto insignificante en la rentabilidad de la finca.
INTELIGENCIA DE MERCADO POR REGION
Mercados de fibra de coco que cubrimos
Datos de mercado con fuentes y guias de importacion para los destinos que servimos desde Pecem, Brasil.
08 · Fuentes.
- ADEX / SUNAT, Peru blueberry export statistics, campaign years 2015-16 through 2024-25. Reported by Agraria.pe and industry sources. US$ 2.27 billion figure for 2024-25 campaign.
- ProArandanos / Sierra y Selva Exportadora, Peru blueberry production and export volume statistics, 2024-25. Volume ranges reflect differences between ADEX and MINAGRI reporting.
- Published agronomic literature on Peru's coastal desert soils: pH 7.5-8.5, high salinity, low organic matter. See also FAO Soils Portal, Peru country profile.
- Industry case studies on soil-to-substrate conversion yields in Peru blueberry production: 6-10 t/ha (soil) versus 20 t/ha (substrate pots). Reported by multiple agro-export companies at industry conferences, 2024-25.
- Industry reporting on Peru's hydroponic adoption rate for new blueberry plantings (~80 % in 2026) and existing substrate penetration (~19 % of certified area). ProArandanos and company disclosures.
- ProArandanos, certified blueberry area in Peru: 20,195 ha. Regional distribution across La Libertad, Ica, Lambayeque and Piura. Substrate area estimated at ~3,400 ha based on industry interviews.
- Substrate cost per hectare calculated from industry-quoted prices for 5 kg coco peat blocks, installation density of ~60-80 bags per hectare, and a 4-year replacement cycle. Revenue per hectare from ADEX export data divided by harvested area.
- Volza, Peru coir import tracking, scraped September 2026: ~573 shipments across Coco Peat (364), Coir Pith (128), Coconut Fibre (74) and Coir Fibres (7). YoY growth of +69 % for Mar 2023 to Feb 2024 period. Origin shares estimated from consignor data — volza.com.
- ADEX / SUNAT, Peru avocado export data, 2024-25. Peru ranks among the top-5 global avocado exporters by value.
- Climate data for Ica department: annual rainfall below 10 mm in the driest zones. SENAMHI (Peru national meteorological service) and FAO AQUASTAT.
- Olmos irrigation project, Lambayeque: 43,500 ha of new irrigable land. Gobierno Regional de Lambayeque / Odebrecht (now Novonor) project documentation; Agraria.pe reporting on blueberry expansion in Olmos.
- APM Terminals Pecem, shipping line schedules and published transit times. Pecem handled 706,509 TEU in 2025 (+27 % YoY). Transit Pecem to Callao estimated at 10-14 days via Panama Canal based on published schedules — apmterminals.com/en/pecem; Governo do Ceara / CIPP, 24 February 2026 — ceara.gov.br.
- ACE 58 (ALADI Economic Complementation Agreement 58) tariff schedules for Brazil-Peru trade. SUNAT / ALADI tariff preference lookup. MFN rates for HS 5305 and related headings per SUNAT customs tariff.